Yamada Ryu é tido como delinquente no seu colégio. Ele se cansou das aulas depois de um ano na escola. Certo dia, ele cai por acidente de um lance de escadas em cima de Shiraishi Urara, a melhor aluna da escola. Quando Yamada acorda, percebe que trocou de corpo com ela! Os dois tentam reverter a troca e descobrem que um beijo ativa a mudança de corpo. Por sugestão do vice-presidente do conselho estudantil, Miyamura Toranosuke, eles revivem o Clube de Estudos Sobrenaturais. O clube encontra outras "bruxas" com poderes diferentes que são ativados com um beijo.
